TCON IC:IT市场TCON供应结构固化,大陆厂商可从高端市场寻求突破
受到美国关税和AI芯片对封装产能挤压影响，面板厂担心TCON IC的供给压力上升，积极向TCON fabless拉货，2025年第三季度中大尺寸TCON IC需求维持高位。分应用来看，MNT与NB应用需求具备较强备货韧性。根据奥维睿沃（AVC Revo）《全球中大尺寸面板Tcon IC市场分析与预测》最新数据，2025年第三季度全球中大尺寸TCON IC市场需求同比增长7%，连续第七个季度实现同比增长。
MNT与NB成为主要增长引擎，TV受TCONLESS 快速渗透冲击
2023Q1-2025Q3 TV/MNT/NB TCON IC需求量及同比
数据来源：奥维睿沃（AVC Revo），单位：M，%
整体来看，2025第三季度在经历连续六个季度环比增长后止涨，整体面板厂的TCON备货依然处于高位。其中，TV TCON市场74%由面板厂采购，26%由小整机厂客户采购，做成TCON小板。TV市场受TCONLESS方案快速渗透影响，TCON IC需求进一步萎缩，主流面板厂如BOE（京东方）、CSOT（华星）、HKC（惠科）、INX（群创）与Sharp （夏普）Tconless占比超过70%，整体TV市场Tconless份额在2025年第三季度达60%，TV TCON需求进一步承压。
24Q1-2025Q3 全球 TV市场Tconless占比
数据来源：奥维睿沃（AVC Revo），单位：%
而MNT TCONLESS成本下降有限，整体替代诉求较低，上半年提前备货以后，Q3 MNT TCON备货有所退温，环比需求开始下降，需求量48.2M，同比增长11.1%，环比下降7%，预计第四季度需求将进一步下调。
NB TCON要跟SOC和GPU联动，因此TCONLESS方案诉求均不高，第三季度面板厂对NB TCON依然积极拉货，三季度出货量维持在62.6M以上，同比增长15.5%，环比增长4%，因此MNT/NB需求韧性支撑中大尺寸面板Tcon IC整体市场增长。
分产品来看，TV 4K分辨率面板份额超过55%，MNT/NB QHD分辨率面板占比分别达到24%、32%，TV和IT的高端市场主要还是由台系Fabless厂商占据主导；而国内厂商Hiview在TV中低端市场份额扩大以后，高端市场份额逐渐提升，硅谷数模通过早期的布局，已在NB高端的市场站稳脚跟。继大陆厂商TV面板市场占比超过70%以后，MNT大陆厂商比例接近70%，NB大陆厂商比例超过50%，大陆厂商份额还在继续提升中，TCON IC国产化势在必行，在低端产品同质化竞争严重的情况下，从高端市场切入也是一条提升份额的路径。
2024Q3与2025Q3 TV/MNT/NB TCON IC需求量及同比
数据来源：奥维睿沃（AVC Revo），单位：%
台系厂商稳居IT市场主导地位，大陆厂商TV市场份额继续渗透
从整体TCON IC市场区域分布来看，2025年前三季度，中国台湾地区仍以72%的份额占据主导，同比基本持平；中国大陆占比23%，份额同比微增1%；韩国约占6%，份额同比微降1%；Novatek（联咏）以34%的市场份额持续领跑中大尺寸TCON IC市场，Hiview（信芯微）呈现稳步增长，ILITEK（奕力）收购MTK（联发科）TCON业务后份额迅速提升至9.1%，得益于NB业务的迅速扩展，Parade(谱瑞)份额由5.9%提升至8%。
2024Q1-Q3与2025Q1-Q3中大TCON IC 分区域出货份额变化
数据来源：奥维睿沃（AVC Revo），单位：%
在TV TCON细分市场中，大陆厂商2025年前三季度份额由46%同比提升至52%，其中 Hiview（信芯微）受陆系客户拉动，份额提升至 43.7%，台系厂商份额由48%同比下降至39%，Novatek（联咏）陆系客户份额虽有降低，但是在台湾、韩国与日本客户份额同比提升，总体份额同比微降至27%。MNT TCON市场，台系厂商在2025年前三季度以70%的份额保持领先，大陆厂商份额同比有较大提升，达到24%，其中，Hiview（信芯微）市场份额提升至11.4%，Analogix(硅谷数模)份额增长至6.4%。NB TCON市场，台系厂商仍以 87% 的绝对占比稳居统治地位，其中Novatek（联咏）、Parade(谱瑞)分别占比34.6%，17.5%，ILITEK（奕力）收购MTK以后，份额快速提升至16.5%，大陆厂商中，Hiview（信芯微）、HiSilicon(海思)与ESWIN（奕斯伟）份额均有小幅抬升。
2024Q1-Q3与2025Q1-Q3中大TCON IC Fabless出货份额变化
数据来源：奥维睿沃（AVC Revo），单位：%